MISSION

■ ご依頼の背景

これまで表計算ソフト（Excel等）を使用して請求書を作成していましたが、取引先や案件数の増加に伴い、ファイル管理が煩雑化していました。
また、担当者ごとにフォーマットが微妙に異なったり、過去の請求履歴を探すのに時間がかかるといった問題が発生しており、社内統一システムの構築をご依頼いただきました。

■ 現状の課題

手作業での入力やコピー＆ペーストによる作成方法は、金額の入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーのリスクが常にありました。
さらに、月次の売上集計を行う際も、個別のファイルを開いて確認する必要があり、経理担当者の大きな負担となっていました。

■ 目的・ゴール

請求業務プロセスをシステム化し、誰でも簡単かつ正確に統一フォーマットの請求書（PDF）を発行できる環境を整えること。
発行データをデータベースで一元管理することで、過去の履歴検索や月次売上の自動集計を可能にし、請求漏れの防止と経理業務の工数削減（業務効率化）を同時に実現しました。